Dalam pesta liar interracial, Jessica Bangkok dan London Keyes melepaskan hasrat mereka yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besar. Mereka dengan ahli memuaskan setiap inci dari pria kulit hitam mereka, tanpa meninggalkan bola yang tersisa. Empat orang yang panas ini memuncak dalam tampilan kecantikan Asia dan coklat yang penuh gairah dan tanpa hambatan.