Brunette kurus Coco Kiss, seorang sekretaris yang tidak puas, menginginkan gairah dan petualangan. Suatu hari yang panas, bosnya, seorang kontol hitam besar yang berpenis besar, menggodanya dengan pertunjukan yang menggiurkan. Coco dengan antusias menikmati pertemuan interracial yang intens, meninggalkan kerinduannya untuk lebih banyak lagi.