Seorang wanita Jepang yang kurus berpartisipasi dalam aktivitas seksual dengan seorang pria tua yang suka berbicara kotor dan menggunakan mainan seks. Pasangan itu terlibat dalam berbagai posisi, termasuk cowgirl, dan wanita itu melakukan seks oral padanya.
Seorang gadis Jepang yang ramping mengunjungi casting dengan pacarnya, bersemangat untuk seks. Tuan rumah mereka, seorang wanita berambut coklat dewasa, menikmati kenikmatan oral sebelum bermitra dengan gadis itu dalam pertemuan liar dengan bantuan mainan. Pria itu kemudian mendominasi pasangannya dalam berbagai posisi, membuat mereka berdua puas.