Samantha Bentley, seorang penyihir yang menggoda, memikat Paula Shy yang pemalu. Tarian intim mereka terbentang dengan ciuman lembut dan belaian lembut, yang berpuncak pada eksplorasi sensual Paula terhadap vagina Samantha yang lezat. Pertemuan lesbian Eropa ini menyulut gairah yang membara antara dua gadis yang menawan ini.