Sapphire Blue, seorang penyihir yang menggoda, memikat penontonnya dengan tarian hipnotisnya. Dia dengan sensual melepaskan pakaiannya, memperlihatkan payudaranya yang besar dan tak tertahankan. Megan Sweets bergabung, tubuh mereka saling bertautan dalam balet keinginan yang erotis, membuat penonton terpesona oleh kecantikan telanjang mereka.