Tara Holiday dan Chastity Lynn, dua MILF yang seksi, bertemu dengan kontol hitam besar yang berpenis besar. Hasrat mereka yang tak terpuaskan mengarah pada threesome liar, vaginanya yang ketat melanda kontol kulit hitam yang besar. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi keduanya, karena mereka selalu menginginkan kontol besar hitam dalam hidup mereka.