Seorang wanita kulit putih menginginkan penis hitam yang besar, tetapi memperingatkan pasangannya bahwa vaginanya yang kecil mungkin menghalangi mimpinya. Masuklah ke Mandingo, pria kulit hitam dengan anggota monster. Dia dengan antusias menerimanya, merintih dalam ekstasi, sampai dia mengisinya sepenuhnya, meninggalkannya puas dan terpenuhi.