Nasty, una appassionata di fitness con una figa stretta e depilata, desidera un'azione con un grosso cazzo nero. Divora con entusiasmo il cazzo enorme di uno stallone nero, le sue piccole tette rimbalzano in attesa del suo favore di ritorno. Il loro intenso incontro interrazziale si svolge in varie posizioni, lasciando Nasty completamente soddisfatta.