Kendra Sunderland, seorang wanita kulit hitam yang berisi, menginginkan kontol hitam besar untuk memuaskan hasratnya yang tidak terpuaskan. Jax Slayher, seorang pria yang berpenis besar, memenuhi keinginannya dengan blowjob yang menggemparkan dan perjalanan menunggangi kontol hitam yang liar.