Luna Corazon, seorang remaja yang menggoda, menginginkan pertemuan antar ras. Di sekolah yang pribadi, dia bergabung dengan seorang pria kulit hitam yang berpenis besar. Gairah mereka yang intens terungkap dalam pertemuan liar dan dekat, menampilkan pertukaran oral yang penuh nafsu, naik cowgirl yang intenS dan handjob yang mendebarkan.