Lyric Sky, seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan, mendaftar masuk ke Exxxotica Hotel, mencari pertemuan yang liar. Bones Montana, seorang lelaki yang berpenis besar, menjemputnya ke biliknya untuk sesi panas aksi hitam-ke-hitaman, mempamerkan punggung dan pemujaan kakinya.