Dua teman perempuan, satu istri dan satu pacar, bergabung untuk pesta swinger. Mereka menukar pasangan, mengungkapkan keinginan mereka. Seorang istri menginginkan kontol hitam besar, sementara pacarnya yang lain menikmati kontol putih. Suami-suami mereka menonton saat mereka memenuhi fantasi mereka.