Jessica Fox, seorang shemale yang menakjubkan, seorang pengajar piano, memberikan pelajaran yang liar. Dia dengan mahir memuaskan pelajarnya yang bersemangat secara oral sebelum terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan mereka yang intens, mempamerkan kecantikan dan kepakaran semulajadi Jessica.