Sekumpulan swinger melawat sebuah kelab dan meneroka sisi liar mereka. Gadis remaja itu dengan penuh semangat menonton ibunya berhubungan seks dengan pasangan lain, sementara bapa dan anak lelaki membincangkan fantasi mereka. Zakar besar membangkitkan keinginan mereka, yang membawa kepada pertemuan yang panas.