Tiga shemale, Alice Marques, Janny Costa, dan Marcelle Herrera, mengadakan pesta liar dengan teman-teman mereka. Malam itu dimulai dengan permainan video, tetapi dengan cepat berubah menjadi orgi panas. Para pria tidak bisa menahan diri dari shemale panas dan pantat mereka yang ketat dan menggoda.