Mira dan Ceasy, dua swinger yang tidak dapat dipuaskan, terlibat dalam orgi interracial yang panas. Dengan pantat mereka tercekik, mereka bergilir-gilir memuaskan zakar yang tegang satu sama lain. Sekumpulan lelaki yang bersemangat turut serta, memuaskan lubang-lubang ketat mereka dan melapisi mereka dengan air mani yang panas.