Stemorens vellystige rumpa er en fristende drøm for sønnens ibenholt venn. Deres erotiske dans utspiller seg med at han sluker de tykke, saftige leppene hennes før han koser seg med de saftige, runde rumpeballene hennes. Hans dyktige tunge driver henne vill, noe som fører til en lidenskapelig utveksling.