En sulten julenisse kommer tilbake og pakker ut den slemme pakken sin. Reinas saftige brune lokker rammer inn de store eiendelene hennes, begjært av hennes ivrige partner. Erfarent strykende erter han puppene og brystvortene hennes, og tenner lidenskapen deres. Deres hete lek utfolder seg, og avslører en fristende håndjobb og inderlig elskov.