Stesøster Kallie Taylor, en slem blondine, blir tatt i å glede seg med stebrorens store svarte kuk. Konfrontert later hun som om hun er uskyldig, men opphisselsen hennes taler sitt tydelige språk. Snart hengir hun seg til en het cowgirl-tur, med den stramme fitten hennes som melker hans kolossale manndom.