Tre kvinner, Chasey, Layma og Sanna, har lyst på svarte haner. De legger klærne fra seg og danner en sirkel for sin ibenholt-elsker. Rå, intens anal penetrasjon følger, og etterlater dem alle brukt og tilfredsstilt. Interracial gruppesex møter lesbiske ønsker i en vill, uhemmet orgie.