Mistress M, en vakker, feit kvinne, og hennes underdanige sissy2, hengir seg til en fristende bondage-økt. Den latexkledde elskerinnen dominerer, presser sissy2 til randen av ekstase, og kulminerer i en kraftig utløsning. Deres kinky utforsking slører grenser, og etterlater dem begge dypt fornøyde.