Emilia, en fantastisk alv fra en annen verden, kommer til virkeligheten og har lyst på menneskelig sperm. Med sin petite ramme, fine rumpe og stramme fitte er hun en lystig fristerinne. Hun engasjerer seg ivrig bakfra og i misjonærstillinger, og kulminerer i et ansiktsskudd. Denne anime-babens seksuelle reise er en varm visning av begjær og lidenskap.