En brennende rødhårete viser frem dragetatoveringen sin, og tenner begjæret hennes. Hun gleder vennen sin ivrig, slikker og fingrer ham erfarent i anusen. Deres lidenskapelige kobling eskalerer til en vill, rytmisk dans, som kulminerer i et skjelvende klimaks. Tilfredsstillelsen stråler fra deres intime møte.