Etter et hett hotellmøte kommer vårt modne marokkanske par tilbake for en oppfølger. Den 18 år gamle MILF gleder ivrig sin store svarte kukelsker med dyktige muntlige teknikker, noe som fører til et lidenskapelig 69-møte. Denne amatør bi-nysgjerrige filmen gir en uforglemmelig opplevelse.