Sara St. Clair, en vellystig MILF, nyter sitt ulovlige forhold til stesønnen Tyler Nixon. Deres lidenskapelige forsøk eskalerer fra muntlige gleder til lidenskapelige cowgirl-ritt, som kulminerer i eksplosive klimaks. Dette eksplisitte møtet viser Saras umettelige ønsker og Tylers urokkelige tilfredsstillelse.