Sensuelle brunetter Regina Rich og Liza Shay hengir seg til en lystig fest, sluker en steinhard kuk med sine ivrige munner. Deres dyktige hender og tunger jobber i harmoni, noe som fører til et lidenskapelig klimaks. Handlingen varmes opp når de bytter på å ri og bli fornøyd, og kulminerer i en tilfredsstillende utgivelse.