To sjarmerende brunette tenåringer, Sadie og Adeline, samarbeider for å tilfredsstille sin unge instruktørs ønsker. Med sine forlokkende trekk og rikelig barm utfører de dyktig oralsex på ham, og etterlater ham grundig fornøyd. Dette hete møtet viser frem en pirrende trekant, mens læreren hengir seg til gledene til disse fengslende jentene.
Sadie og Adeline, to søte tenåringsbrunetter, slår seg sammen for et vilt møte med sin velutstyrte lærer. De melker hans bankende lem dyktig og bytter på å gi en deepthroat-suging, som kulminerer i en het trekant, og etterlater læreren deres grundig fornøyd.