Den uskyldig utseende 18+ asiatiske tenåringen Naomi Blue ønsker en vill tur. Hun sluker ivrig en moden manns kjøtt før hun rir ham i cowgirl. Han dominerer den stramme kutten hennes bakfra, og etterlater henne spredt for en dyp, nådeløs knulling. Han kommer, og hun nyter hver dråpe.