Annie Wolf, een verfijnde dominatrix, leidt een verleidelijke sessie in een keramische werkplaats. Ze instrueert haar onderdanige, een bloedmooie blondine, om zich voor haar uit te kleden en te knielen. De gehoorzame vixen bevredigt gretig haar minnares door haar orale bekwaamheid te laten zien voordat ze deelneemt aan een intense anale ontmoeting.