Jasmine Jae, een zwoele MILF, verleidt haar stiefzoon Danny D. Hun taboe-ontmoeting wordt heet, met speeltjes en anaal spel. Stella Cox, een volwassen betoveraar, doet mee en verandert de kamer in een broeinest van vleselijk plezier. Dit zijn de moeders van Brazzers die de leiding nemen.