Heather Starlet, een verbluffende diva, geeft zich over aan een droomlandschap van sensuele geneugten. Haar onderbewustzijn hunkert naar een kolossale zwarte lul die de potentie en viriliteit van mannen symboliseert. Deze film biedt een erotische verkenning van Heathers diepste verlangens, waarbij fantasie en realiteit met elkaar verweven zijn.