Tienersensatie Holly Hendrix duikt in interraciale anale seks met Mandingo, een goed bedeelde grote zwarte lul. Haar gretige verwachting wordt vervuld met intens plezier terwijl hij haar strakke achterdeur vult. Deze rauwe, ongefilterde ontmoeting laat haar onverzadigbare honger naar extreem genot zien.