Serenity Taylor, een glimlachende blanke tiener, hunkert naar een grote zwarte lul. Ze is een liefhebber van kontjes en de ebbenhouten knapperd Ralph Whoren heeft het pakket. Haar weelderige natuurlijke tieten en strakke kont stuiteren terwijl hij op haar ramt. Deze amateur reality-scène is een wilde rit van interraciale passie.