Twee kerstmannen ontmoeten elkaar in een hete ontmoeting, hun vakantiegeest wakkert een gepassioneerde strijd om dominantie aan. De 18-jarige kandidaat bevredigt vakkundig met deepthroat en vurig oraal, wat leidt tot een brute, intense neukbeurt. Het hoogtepunt, een hete lading in de gretige mond, bezegelt zijn lot als de nieuwe St. Nick