Mystery Voluptuous, een wulpse en mooie vrouw met rondingen, verlangt naar aandacht. Eastcyde, een bekwame liefhebber van grote zwarte pikken, vervult haar verlangens door hartstochtelijk haar weelderige, natte kont te beffen in een woestijnhotel. Hun intense ontmoeting culmineert in een explosieve anale ontmoeting.