Czarnoskóry mężczyzna podwija się na kanapie i odkrywa swoje ogromne narzędzie. Napalona kobieta chętnie je pochłania, biegle ssąc i głęboko połykając. Następnie wsiada na niego, jeżdżąc na jego kutasie w różnych pozycjach, zanim skończy na brudnej twarzy.