Zmysłowe brunetki Anita Bellini i Eveline Dellai oddają się kuszącemu trójkątowi, namiętnie zaspokajając siebie nawzajem i ogromnego, dużego czarnego kutasa. Ich intensywne pragnienia rozwijają się na plaży, a kulminacją jest niezapomniane międzyrasowe spotkanie.