Vanessa Lynn, naturalna 18-latka, doświadcza swojego pierwszego smaku przyjemności z dużego czarnego kutasa. Po drażnieniu i zadowalaniu swojego partnera, chętnie bierze go głęboko do swojej ogolonej, ciasnej nastoletniej cipki. Spotkanie międzyrasowe zaspokaja ich zakazane pragnienia.