Brenna Sparks, zmysłowa azjatycka uwodzicielka, chętnie zanurza się w gardle ogromnego czarnego kutasa Nata Turnera. Jej umiejętności są wystawiane na próbę, gdy jest bezlitośnie ruchana w twarz i tatuażowana przez jego penisa. Film kończy się spektakularnym finałem na twarzy.