Poranna magia rozgrywa się, gdy oszałamiająca 21-letnia blondynka Christen Courtney budzi swojego kochanka niesamowitym głębokim gardłem. Ich namiętność przeradza się w dziką jazdę lizania cipki, intensywne pocałunki i erotyczną akcję w pozycji kowbojskiej.