Ruda nastolatka Cleo Clementine konfrontuje się z czarnym wykonawcą swojego taty, hydraulikiem. Zaintrygowana jego dużym kutasem, kusi go swoimi małymi cyckami i ciasną dupcią. Ich namiętne międzyrasowe spotkanie rozwija się, pozostawiając ją zadowoloną i pragnącą więcej.