Drobna rudowłosa w skompilowanej sesji castingu pragnie dużego czarnego kutasa. Rozpaczliwi amatorzy przekraczają swoje granice poprzez akcję międzyrasową, gdzie młoda, oszałamiająca indyjska nastolatka dołącza do pięknej i pulchnej kobiety na dziką trójkę. Spragnione kobiety na zmianę zaspokajają pulsującego kutas arabskiego ogiera.