Sara Jay i pulchna Nicky Ferrari, dwie koneserki MILF, spotykają się, aby pochłonąć duży czarny kutas. Po namiętnej rozgrzewce oralnej, kowbojki na zmianę jeżdżą na swoim czarnym ogie, ich obfite atuty podskakują przy każdym pchnięciu. Kremowe zakończenie oznacza ich międzyrasowe święto.