Shannon, doświadczona czarna MILF, pragnie dużego czarnego kutasa. Jej pożądliwy głód zmusza ją do polowania na Phoenix, wielką entuzjastkę czarnych kutasów. Ich spotkanie rozpala dziką międzyrasową eskapadę, prezentując swoje amatorskie umiejętności i nienasyconą chęć czarnej przyjemności.