Polilly, uma jovem gata, visita sua amiga Frotinha, que está ansiosa para brincar.Apesar da hesitação inicial, Polly mergulha, agradando ansiosamente o pau de Frotina.A cena esquenta enquanto Frotínha explora a buceta apertada de Polly e depois assume o controle, desfrutando de uma viagem selvagem em sua bunda convidativa.