Naomi, o brunetă înflăcărată, o leagă la ochi pe prietena ei nerăbdătoare Cecilia, dezlănțuind un penis negru mare și masiv pentru o plimbare sălbatică. Cecilia îi devorează arborele înainte de a călări și de a fi futută. Credința oarbă îi răsplătește cu o creampie climactică.