Julie Kay, o adolescentă de culoare înflăcărată, oferă cu pricepere un herghelie alb cu gura ei expertă. Întâlnirea lor pasională se desfășoară cu o dracu intensă și ritmică, culminând cu un climax satisfăcător. Această întâlnire interrasială prezintă apetitul nesățios al lui Julie pentru plăcere.