Drăgălașele franceze Baby Nicols și Sybil seduc un client, aruncând lenjerie pentru o plimbare sălbatică. Buclele maronii ale lui Sybil și pielea moale a bebelușului aprind pasiunea, în timp ce gura nerăbdătoare a lui Nicole și cunnilingusul priceput al lui Sybil stabilesc starea de spirit pentru un trio fierbinte.