Lullu, o adolescentă germană slabă, tânjește la un penis negru mare. Ea urmărește un herghelie negru bine dotat și se umple. Se angajează într-o sesiune de 69 fierbinte înainte ca el să o ia cu pasiune. Călătoria sălbatică a lui Lullu cu gigantul negru duce la un climax exploziv.