Gina Valentina, o vulpe obraznică, se trezește în apă fierbinte. Pentru a ispăși, ea este împinsă într-o întâlnire fierbinte cu Mandingo, un herghelie negru dotat. El își cere pedeapsa, punându-i pe șale cu penisul său mare și negru, lăsând-o complet mulțumită.